近日，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報告2018》

　　根據天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布的《天然氣報告2018》，2010～2017年，天然氣消費量以1.8%的速度逐年增長(cháng)。與此同時(shí)，天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件，如北美的頁(yè)巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長(cháng)，以及亞洲和中東新興天然氣市場(chǎng)的形成與發(fā)展等。

　　業(yè)界許多機構和大型石油公司都看好天然氣的未來(lái)發(fā)展。能源署(IEA)預測稱(chēng)，未來(lái)十年，天然氣需求將以每年1.6%的速度增長(cháng)，在所有化石能源中，天然氣是在所有預測情景下都長(cháng)期需求看長(cháng)的能源。到2040年，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。

　　天然氣行業(yè)發(fā)展現狀

　　近日，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報告2018》。分析認為，與天然氣的清潔性、靈活性、成本競爭力及其在范圍內巨大的資源量有關(guān)，天然氣成為未來(lái)現實(shí)的能源形式。

　　天然氣消費量

　　2017年天然氣消費量增長(cháng)了350億立方米，增幅為5.3%，而2010～2016年，增幅僅3.6%。天然氣消費的分別是、韓國和印度。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米，2017年基本與上年持平，這與該國核電站重啟有關(guān)，但更主要的原因是能效提高和節約能源。印尼和泰國的天然氣產(chǎn)量下降，消費量也隨之下降，但新LNG出口項目可能改變其未來(lái)發(fā)展趨勢。澳大利亞的天然氣消費量也出現下降，但LNG出口量大增。

　　獨聯(lián)體：

　　2017年天然氣消費量增長(cháng)350億立方米。俄羅斯的增量幾乎*，超過(guò)300億立方米，幅度為7%，主要源自取暖和國內經(jīng)濟復蘇。

　　歐洲：

　　2017年天然氣消費增長(cháng)逾6%，主要源自該地區始于2014年的大規模棄煤舉措。在歐盟以外國家，土耳其的天然氣消費量增幅大，為19%，達到80億立方米。

　　西亞：

　　增幅約5%，與過(guò)去5年的增幅基本持平，源自該地區經(jīng)濟的強勁增長(cháng)、油價(jià)走高等。

　　非洲：

　　2017年天然氣消費增長(cháng)加速，增幅近7%，而2010～2016年，天然氣消費幾乎未增長(cháng)。增幅大的是埃及，增加了70億立方米。

　　北美：

　　2017年天然氣消費略降。雖然加拿大和墨西哥消費量大增，但美國下降，兩相抵消，基本持平。美國天然氣消費量下降的主要原因是氣價(jià)相對較高、輸氣管道不足，以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃氣發(fā)電。

　　拉美：

　　2017年天然氣消費量增加0.4%，增幅雖不大，但好于2016年的消費量下降。阿根廷、巴西略增，但受智利、哥倫比亞、秘魯和委內瑞拉的持平或下降拖累。這幾個(gè)持平的國家中，除智利外，其他天然氣消費量下降源自缺乏足夠的設施。

　　2017年天然氣消費量增長(cháng)了3.7%，在2010～2016年的年平均增長(cháng)率1.5%的基礎上翻了一番不止。但天然氣消費量增長(cháng)趨勢與一次能源需求的增長(cháng)趨勢基本同步，因此其在能源結構中占比并未明顯增加，僅增至22%。亞洲和歐洲是天然氣增長(cháng)的主要動(dòng)力。

　　天然氣價(jià)格

　　氣價(jià)2017年上漲了0.5～1美元/百萬(wàn)英熱單位。歐洲的現貨價(jià)格上漲了1.1美元/百萬(wàn)英熱單位，亞洲也同樣，北美上漲了0.5美元/百萬(wàn)英熱單位。部分源于油價(jià)上漲的同時(shí)驅動(dòng)與之掛鉤的氣價(jià)上揚，而超預期的LNG需求也助長(cháng)了氣價(jià)。在主要天然氣分銷(xiāo)中心中，美國氣價(jià)低。2017年平均現貨價(jià)格為2.9美元/百萬(wàn)英熱單位，歐洲為5.8美元/百萬(wàn)英熱單位，亞洲則高達7.3美元/百萬(wàn)英熱單位。

　　考慮到油價(jià)走勢和仍在使用中的氣-油掛鉤定價(jià)體系，2018年天然氣定期合同價(jià)依然看漲，這可能使得現貨與定期合同之間的價(jià)差繼續拉大，因為將有更多現貨天然氣銷(xiāo)售脫離油價(jià)控制。但氣價(jià)受季節性需求影響也將上漲，這主要源于影響LNG現貨價(jià)格的亞洲市場(chǎng)欠缺天然氣儲備，需求變化較大。

　　天然氣產(chǎn)量

　　2010年以來(lái)，天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費量增幅，產(chǎn)量每年增幅為1.8%，而消費量每年增幅為1.5%；非常規天然氣增長(cháng)主要來(lái)自美國、加拿大、澳大利亞、和阿根廷。在同一時(shí)期內的新增天然氣產(chǎn)量中，非常規天然氣為3320億立方米，常規天然氣僅490億立方米。

　　具體而言，2017年天然氣產(chǎn)量增加多的是俄羅斯，新增500億立方米。亞太地區2017年產(chǎn)量增長(cháng)多的是澳大利亞，新增了130億立方米。天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米，且多為常規天然氣。馬來(lái)西亞新增了10億立方米天然氣。北美天然氣產(chǎn)量增長(cháng)僅0.5%，其中美國增長(cháng)1%，主要是來(lái)自二疊紀盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁(yè)巖區的非常規天然氣。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長(cháng)1.9%，主要來(lái)自挪威。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%，主要源自埃及，為90億立方米。

　　天然氣貿易

　　2017年天然氣貿易量大增9%，其中LNG貿易量增幅大，2017年新增了12%，而2010～2016年年均僅增1.6%。從供應端看，增量主要源自澳大利亞和美國出口量的增加，推動(dòng)了亞洲地區量的增加；而從消費端看，是主要國，也是年增量大的國家。2017年，新增天然氣市場(chǎng)的LNG消費量繼續增長(cháng)。

　　在2017年的管道天然氣貿易中，歐洲、北美和的管道天然氣貿易增幅較大，約8%。歐洲天然氣消費增量基本是通過(guò)俄羅斯和挪威的管道供應，2017年增加11%。北美的美國、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強，新增100億立方米的天然氣貿易量，反映了較強的過(guò)境市場(chǎng)融合趨勢。-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿易量。

　　天然氣基礎設施

　　目前，有幾個(gè)有希望的管道項目。一是美國、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道，可為增加1200億立方米/年的運能；二是與俄羅斯之間的天然氣管道，2020年竣工后可向出口400億立方米/年的天然氣；三是土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道，可新增300億立方米/年的天然氣運能；四是安那托利亞管道(TANAP)，可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年。另外，還有亞德里亞海管道，可經(jīng)希臘向意大利供氣。

　　2017年LNG產(chǎn)能大增，新增約380億立方米。2018～2021年，還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能。從LNG接收終端建設看，2010年以來(lái)，平均每年新增6%的接收能力。2017年接收能力增長(cháng)迅速的是，新增70億立方米的接收能力，另有300億立方米的接收能力仍在建設中，預計2021年可投用。

　　2010～2014年，過(guò)境管道天然氣運能以年均10%的幅度增加，即1900億立方米/年。但2014年后，增幅未見(jiàn)明顯加大，2017年維持了這一趨勢。過(guò)去十年大的跨境項目為北溪管道，2012年竣工，為俄羅斯經(jīng)德國至歐洲的天然氣管道運輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設近年來(lái)也得以擴張，包括、緬甸和中亞的土庫曼斯坦之間的管道，為管道天然氣運能增加了400億立方米/年。其他還包括西非的管道，新增50億立方米/年；玻利維亞與阿根廷之間的管道，新增100億立方米/年的運能。

　　天然氣消費量的預測

　　近年來(lái)，許多公司或機構都開(kāi)始對天然氣的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行預測，基本都認同的是，天然氣將成為增長(cháng)迅速的化石能源，2040年前，年增幅介于1.6%～2%。即使是基于嚴格的氣候排放規定的預測，也指出天然氣消費未來(lái)將呈增長(cháng)態(tài)勢。

　　這些預測還認為，到2035年，天然氣將取代煤炭，成為僅次于石油的二大能源消費來(lái)源。多數預測認為，2035年，天然氣在能源構成中的占比將從當下的22%增至24%，而煤炭的占比則將從29%降至22%～25%?？偟目磥?lái)，2040年前，天然氣消費可能呈現以下兩個(gè)特點(diǎn)：

　　一是非經(jīng)合組織(OECD)國家成為天然氣消費增長(cháng)主力。

　　IEA稱(chēng)，到2040年，非OECD國家的天然氣消費量將以每年2.3%的速度增長(cháng)，而OECD國家同期的天然氣消費量每年增長(cháng)僅0.5%。屆時(shí)，非OECD國家的天然氣消費量占天然氣消費總量的比例將從當下的53%增至逾61%，其中亞洲非OECD國家的天然氣消費量增長(cháng)將是主要驅動(dòng)力。目前天然氣在這些國家的能源構成中占比很小，僅為8%，增長(cháng)大有潛力。而在OECD國家的能源構成占比中，天然氣已達到25%。

　　二是重型汽車(chē)和船舶將成為天然氣新用戶(hù)。

　　IEA和其他一些機構預測，由于天然氣比石油價(jià)格低，北美的重型汽車(chē)將從成品油轉向天然氣。另外，未來(lái)十年，天然氣消費的新特點(diǎn)是，LNG將用作海上船用燃料，這一預測主要基于海事組織將于2020年執行硫排放新規做出的。目前，使用LNG為燃料的船僅200艘，但2020年后，這一情況可能發(fā)生巨變。IEA預測，到2040年，船用燃料將有5%~10%為LNG，并因此新增500億立方米/年的天然氣消費，相當于印度目前的天然氣年消費量。

　　天然氣供應增長(cháng)面臨的挑戰

　　IEA和其他一些機構的天然氣增長(cháng)預測都基于天然氣供應也將增長(cháng)的假設。未來(lái)5年，美國、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加，美國新增600億立方米/年，俄羅斯新增150億立方米/年，澳大利亞新增200億立方米/年。

　　但要滿(mǎn)足日益增長(cháng)的天然氣需求，天然氣行業(yè)還面臨三個(gè)挑戰，即如何提高天然氣的成本競爭力、供應安全性和發(fā)展可持續性。

　　提高成本競爭力

　　天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟性獲得相對于煤炭的競爭優(yōu)勢，到岸價(jià)需介于4~6美元/百萬(wàn)英熱單位，幾乎是當下許多LNG合同成本的一半。但是，這個(gè)價(jià)格區間低于一些新LNG項目的資本回收成本。

　　降低LNG登陸成本取決于更靈活的應對方式，如控制液化成本，但近年來(lái)的通貨膨脹使得實(shí)現這一點(diǎn)并不容易。一些LNG液化項目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸。將這些項目的成本降低，需結合技術(shù)創(chuàng )新、標準化、供應商的充分競爭，以及項目開(kāi)發(fā)的精細管理等途徑。

　　通過(guò)LNG供應鏈提率對降低天然氣成本來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，如提高液化和再氣化設施的使用率是相對簡(jiǎn)單的方式。在LNG的運輸過(guò)程中，可考慮開(kāi)發(fā)流動(dòng)性好的LNG交易市場(chǎng)，以?xún)?yōu)化運輸路線(xiàn)。與此同時(shí)，新型LNG船也有助于降低租船費率。

　　相對于煤炭和石油產(chǎn)品，天然氣的是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個(gè)優(yōu)勢只有在環(huán)境代價(jià)都納入外部成本時(shí)才能體現。歐洲、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價(jià)，才能拉平兩個(gè)市場(chǎng)上煤炭和天然氣的價(jià)差。

　　增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達到降本的目的。遠途天然氣需要大量基礎建設投資，因此，就近獲得天然氣是直接的降本途徑。數據顯示，天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷(xiāo)。IEA和其他一些機構近期都預測，新供應源將分布更廣泛，特別是非常規天然氣開(kāi)采在推廣將助推這一趨勢。

　　天然氣供應安全

　　雖然并不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾，使得許多特定市場(chǎng)無(wú)法獲得安全穩定的氣源。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區的天然氣儲量無(wú)法有效外輸。歐洲則采取能源多元化政策，LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應安全。

　　即使一個(gè)國家本身產(chǎn)氣，缺乏基礎設施也會(huì )阻礙天然氣消費量的增加。如尼日利亞，天然氣儲量和人口在非洲國家中都排，但由于基礎設施不足，天然氣消費于為數不多的發(fā)電廠(chǎng)和工業(yè)用戶(hù)。在提高供應安全的同時(shí)，加強天然氣基礎設施的建設和多樣化有助于天然氣供應的可靠性和靈活性。

　　北美和歐洲的地下儲氣能力約等于其年天然氣總消費量的15%～25%，這對于應對天然氣季節性?xún)r(jià)格波動(dòng)十分重要。目前，90%以上的天然氣存儲能力在歐美，使得其他存儲能力不足的國家十分被動(dòng)。另外，過(guò)境天然氣管道對確保天然氣供應安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國的天然氣抵消國內產(chǎn)量下滑的不利影響。

　　LNG供應和貿易的增長(cháng)有助于天然氣供應穩定和安全。但仍存在挑戰，即LNG合約的嚴苛性和市場(chǎng)結構的不合理。一些LNG小買(mǎi)家已開(kāi)始通過(guò)供應多樣化或管理需求變化來(lái)改變這一局面，但還未形成大影響。另外，在歐洲和美國以外地區，大的天然氣集輸貿易中心還未出現。

　　FSRU(浮式LNG儲存與再氣化裝置)為許多難以獲得LNG供應的國家和地區送去了天然氣，而且對資金要求不高，還可通過(guò)租賃方式獲得。目前在的運能已從2013年的4400萬(wàn)噸/年增至2016年的8300萬(wàn)噸/年，另有3000萬(wàn)噸/年在規劃中。浮式液化天然氣(FLNG)技術(shù)也可能成為未來(lái)天然氣供應多樣化的解決方案之一。而對于沿岸和內陸地區，小規模天然氣液化技術(shù)(SSLNG)則是一種新興解決方案。在北美和歐洲，SSLNG設施已作為無(wú)管網(wǎng)覆蓋地區的主要供氣手段，被用于小發(fā)電站和LNG輸送。是迄今應用SSLNG技術(shù)的大市場(chǎng)，每年產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。

　　可持續性

　　天然氣對環(huán)境的影響小，燃燒不產(chǎn)生二氧化硫，僅有少量的二氧化氮，不會(huì )引發(fā)酸雨，也不排放可能導致PM2.5升高的細微顆粒。此外，每能源單位天然氣產(chǎn)生的溫室氣體僅為煤炭的一半，原油的1/3。但作為一種化石能源，天然氣仍會(huì )在燃燒時(shí)排放二氧化碳，或以甲烷的方式散入大氣，這對于天然氣行業(yè)的短、長(cháng)期可持續發(fā)展都大有影響。因此，天然氣的可持續性發(fā)展主要與三方面有關(guān)：

　　一是本地空氣污染政策

　　世界衛生組織已明確指出，空氣污染是對人類(lèi)健康的大威脅。各國相關(guān)政策的推出將有利于天然氣的可持續發(fā)展。

　　二是低碳技術(shù)

　　天然氣的長(cháng)期可持續發(fā)展也需要采用一些技術(shù)通過(guò)天然氣管網(wǎng)進(jìn)行減排，如生物甲烷技術(shù)，即將廢物或其他可再生原料轉化為甲烷后并入天然氣管網(wǎng)；電轉氣技術(shù)，即采用多余可再生發(fā)電能力生產(chǎn)人造燃料，如氫；碳捕集與存儲技術(shù)等。

　　三是積極應對甲烷空燃和泄漏甲烷相對于二氧化碳是影響嚴重34倍的溫室氣體。天然氣系統泄漏5.5%的甲烷相當于煤炭燃燒排放的溫室氣體量。IEA在2017年的預測中稱(chēng)，天然氣系統的甲烷泄漏率為1.7%。?？松梨?、殼牌等多次表示，要投資減少天然氣系統的甲烷空燃和泄漏。